Каждое утро Макс просыпается с тяжёлой головой, но теперь в его жизни есть цель. Вместе с Псом они выходят на улицы города, где за каждым углом может таиться новая загадка. Их дуэт — странное зрелище: бывший алкаш с пронзительным взглядом и верный пёс, чей нюх заменяет десяток осведомителей. Они выслеживают мошенников, разгадывают головоломки и ввязываются в авантюры, доказывая, что талант не исчезает даже на дне бутылки.
В перерывах между расследованиями они спорят у себя в конторе над кружкой кофе — кто из них внёс решающий вклад в последнее дело. Макс вспоминает хитрые логические цепочки, а Пес тыкается носом в улики, которые учуял первым. Город постепенно начинает верить в них снова, но для этой пары важнее не признание, а это ежедневное соревнование — тихое соперничество, которое держит их на плаву и напоминает, что они всё ещё лучшая команда в городе.
