Иван, только-только отметивший свой пятидесятый день рождения, растит двух дочерей: старшую, могучую Марью, и младшую, только вступающую на путь магии Софью. Их жизнь в Белогорье течет спокойно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина не нарушает привычный порядок. Провидение открыло ему ужасающую угрозу, нависшую над всеми, и его весть сеет тревогу в сердцах волшебников.
Судьба возлагает на сестер тяжкое бремя. Чтобы защитить родное Белогорье и спасти жизнь отца, Софье предстоит опасное путешествие в Москву прошлого, где ее ждет встреча с юным Иваном, еще не ведающим о своей судьбе. В то же время Марье придется остаться и встретить лицом к лицу надвигающееся зло, которое уже проникло в самый сердце их города.
