Нью-Йорк погружается в пучину жестоких и загадочных преступлений. Один из влиятельных наркобаронов, потерявший жену, обращается к бывшему полицейскому с просьбой найти убийцу. Частный детектив Скаддер, обладающий острым чутьём, замечает то, что ускользает от внимания официальных органов. Он идёт по следу, ведущему в самые тёмные уголки города, куда страшно ступить даже самым отчаянным стражам порядка.
Расследуя череду дьявольских преступлений, Скаддер постепенно осознаёт, что истинная опасность скрывается не там, где её ищут. За внешней жестокостью убийств кроется нечто более глубокое и пугающее. Люди дрожат от страха перед очевидным, но настоящий ужас таится в том, на что они даже не обращают внимания.
