Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства был нацелен на блестящую карьеру в зарубежной разведке. Но досадный проступок ломает все планы: вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград, где дни проходят в монотонном наблюдении за иностранцами. Постепенно рутина порождает в нем глубочайшие сомнения в верности избранного пути, заставляя переосмыслить собственные ценности.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, после успешной ликвидации банды, терроризировавшей сберкассы, получает неожиданное предложение от КГБ. В Ленинграде он приступает к ответственнейшей задаче — обеспечению безопасности высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, едет в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждет сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
