1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприспособленных родителей серьезным испытанием.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также наделена паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет воссоединиться с дочерью, если та согласится сотрудничать с разведкой.
