Это история о двух мечтателях, чьи пути пересеклись в суете большого города. Она — начинающая актриса, чьи дни проходят между унизительной работой бариста, где она обслуживает знаменитостей, и бесконечными кастингами, которые пока не приносят плодов. Он — талантливый саксофонист, чья душа горит джазом, но чья музыка пока звучит лишь в полупустых подпольных клубах. Их объединяла общая борьба за признание и та хрупкая надежда, что когда-нибудь их таланты будут оценены по достоинству.
Но когда долгожданный успех наконец приходит к ним обоим, он приносит с собой не только славу, но и испытание для их чувств. Ее имя начинает мелькать в светской хронике, его гастрольный график становится все плотнее. Постепенно общие мечты и совместные планы отходят на второй план, уступая место карьерным амбициям и растущему эго. Та самая страсть, что когда-то согревала их отношения, теперь медленно, но верно разъедает их изнутри, оставляя после себя лишь горькое послевкусие упущенных возможностей.