Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередная задача — найти и доставить специалиста по изготовлению запрещенного зелья — оборачивается провалом. Однако шеф, вместо расправы, дает подчиненным возможность реабилитироваться. Новое задание кажется простым: стандартный обмен чемодана с деньгами на чемодан с товаром в условленном месте.
Но простота оказывается обманчивой. На выходе из здания парней уже поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — действуют по наводке продажного милиционера, «оборотня в погонах», который решил кинуть авторитета Михалыча. Ситуация мгновенно накаляется, и рутинная сделка превращается в смертельную ловушку, из которой нужно выбираться здесь и сейчас.
