Оперативно-розыскная группа Управления контрразведки фронта под руководством капитана Алехина ведет напряженный поиск диверсионного формирования, действующего под кодовым названием «Неман». Возглавляет группу противника опытный немецкий агент Мищенко, лично известный Алехину по прошлым операциям. Задача диверсантов — сбор стратегических разведданных для передачи в немецкое командование, с целью выявления направления главного удара советских войск.
Алехин со своими подчиненными методично прорабатывает все возможные версии, развернув широкомасштабные поисковые мероприятия. Однако каждый раз, когда сеть вот-вот должна сомкнуться, Мищенко демонстрирует поразительную изворотливость и исчезает в самый последний момент, оставляя контрразведчиков с одними лишь косвенными уликами.