Проворный морской конёк и юный Дракоша пустились в опасное путешествие за могущественными артефактами, спрятанными от мира Небесным принцем. Эти реликвии обладают такой силой, что в чужих руках могут принести Земле неисчислимые беды. На их перехват отправляются коварный Бог Грома и могучий воин Эрлан, чья самоуверенность не уступает его боевому мастерству.
Когда Дракоше удаётся найти Волшебный лотос, он с радостью собирается доставить его своему загадочному покровителю. Каково же потрясение малыша, когда он узнаёт, что служит самому Князю Тьмы! Перед Дракошей встаёт мучительная дилемма: продолжить ли повиноваться злобному владыке или встать на защиту новых товарищей, с которыми его связала общая дорога.
