Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливость в браке. Между ними вспыхивает роман, который становится источником вдохновения для нового произведения.
В центре этого романа — люди из окружения драматурга, чьи образы и судьбы ложатся в основу сюжета. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей прототипом послужил знакомый иностранец, поразивший автора своей загадочностью. Через этих персонажей драматург не только отражает собственную жизнь, но и создаёт многогранное повествование, где реальность переплетается с вымыслом.
